洞察 2024：中国 IDC ( 互联网数据中心 ) 竞争格局及市场份额 ( 附市场集中度、企业竞争力评价等 )

1、中国 IDC 竞争者梯队

在 IDC 行业竞争者中，三大电信运营商占据市场主要份额，此外第三方服务商企业数量众多，其中万国数据、世纪互联和数据港等企业处于第一梯队，强势领跑 IDC 行业，第二梯队为行业后起之秀，以腾龙控股、数讯信息为代表，第三梯队为转型进入市场的厂商，代表企业有宝信软件、南方物流等。

2、中国 IDC 行业市场竞争格局

——区域竞争：北上广为上市企业聚集地

从区域分布来看，我国 IDC 行业代表性企业主要分布于北京、上海与广东地区，其中，北京市代表企业除三大电信运营商以外，还有世纪互联、光环新网和秦淮数据等，上海市代表企业有万国数据、宝信软件、数据港、中金数据以及有孚网络等，广东省代表企业有奥飞数据、浩云长盛等。

——企业竞争：三大运营商占据主要份额

2022 年基础电信运营商总体占比约为 43.95%，其中中国电信占比约为 17.53%，中国移动占比约为 13.37%，中国联通占比约为 13.05%; 第三方数据中心服务商市场份额约为 56.05%。

——企业排名：万国数据蝉联第一

2023 年 7 月，由中国信息通信研究院、工业和信息化部新闻宣传中心主办，新型数据中心推进计划和开放数据中心委员会承办的 "《中国第三方数据中心运营商分析报告 ( 2023 年 ) 》发布会 " 在北京举行。本次发布会颁布了 2022 年度 " 中国第三方数据中心运营商影响力十强 "，万国数据、世纪互联、数据港、中金数据、秦淮数据、光环新网、有孚、普洛斯、中联数据、浩云长盛。

注：TOP10 名单为信通院综合评估企业在运营机架规模、在运营机架中一线城市占比、在建总机架规模等多个指标情况得出。

3、中国 IDC 行业市场集中度

当前行业 CR3 分别为中国电信、中国移动和中国联通，2019-2022 年，第三方数据中心服务商凭借资本实力和业务能力较强等优势，市场地位不断提升，市场份额持续扩大，行业 CR3 不断下降，目前第三方数据中心服务商已超过基础电信运营商市场占比，处于领先地位。

4、中国 IDC 行业企业布局及竞争力评价

数据中心行业企业中，基础运营商依靠其基础优势获得行业先发条件，目前中国电信已发展成为国内市场规模最大的数据运营商。从代表性第三方 IDC 运营商运营情况来看，世纪互联是国内 IDC 行业的标志性公司，主要以零售模式销售，收入规模处于业内领先水平。万国数据是目前国内 IDC 业务成长性最高的公司。光环新网是北京地区主要的互联网综合供应商之一，其主营业务为云计算和 IDC 及其增值服务等。宝信软件由宝钢控股，并且以批发业务为主。数据港是 A 股中专注提供 IDC 托管服务的公司，规模尚小但成长迅速，以批发型业务为主，与阿里巴巴合作紧密。

注：1 ) 宝信软件 27.30% 来自服务外包收入，包括 IDC 运维、信息系统运营维护、及云计算运营服务三部分 ( 具体比例未披露 ) ;2 ) 鹏博士、奥飞数据和秦淮数据为 2023 年上半年数据，数据港为 2022 年数据。

5、中国 IDC 行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，互联网数据中心行业为技术密集型行业，进入该行业具有很高的技术壁垒，但是另一方面，互联网数据中心近几年快速发展，行业吸引力仍然较强。目前行业集中度较高，主要份额集中在头部运营商，进入行业势必遭受企业反击，因此潜在进入者威胁较小。随着 5G 和云计算技术的发展，互联网数据中心行业发展将迎来巨大机遇，该业务模式被替代的可能性较小。上游 IT 设备、电源设备 ( UPS、变压器等 ) 、土地、制冷设备等产品的标准化程度较高，上游供应商议价能力相对较低。数据中心行业下游应用领域广阔，数据中心数量相较于需求量而言整体上处于供不应求的状态，因此 IDC 行业消费者的议价能力较低。

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